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Como comprar ações da Bayer (BAYN) no Portugal em 2022

Bayer (BAYRY)
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Autor: Shahid Ur Rehman Atualizado: June 9, 2022

A Bayer AG é uma empresa alemã de ciências da vida e saúde que produz medicamentos farmacêuticos para o tratamento de doenças graves, como câncer, ataque cardíaco e derrame, e medicamentos de venda livre para o consumidor para curar condições médicas menores, como feridas, dores e problemas digestivos, entre outros.

A empresa está sediada em Leverkusen, Alemanha e possui cerca de 385 subsidiárias operando em 83 países. A Bayer AG é a empresa-mãe do Grupo Bayer e supervisiona as funções da empresa através do seu Conselho de Administração. Suas ações estão listadas na Bolsa de Valores de Frankfurt (FWB) sob o código BAYN, enquanto as ações também são negociadas no mercado de balcão (OTC) nos Estados Unidos sob o símbolo BAYN.

O artigo explica por que você deve comprar ações da Bayer e fornece informações importantes sobre a empresa.

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Tudo o que você precisa saber sobre a Bayer

As seções a seguir destacam a história da empresa, discutem a estratégia da administração e explicam como a empresa gera receita. Conhecer esses detalhes importantes pode ajudá-lo a entender os pontos fortes e os riscos associados à empresa e a tomar decisões de investimento melhores e informadas.

A sua história

A Bayer AG foi cofundada por Friedrich Bayer e Johann Friedrich Weskott em 1863 como uma unidade de corantes em Barmen, Alemanha. Em 1881, a Bayer expandiu-se e transformou-se numa sociedade anónima. Com o estabelecimento do centro de pesquisa em Elberfeld, a empresa química entrou na indústria farmacêutica e desenvolveu sua marca de ácido acetilsalicílico - um medicamento que alivia a dor, reduz a inflamação e controla a febre - que registrou em todo o mundo como marca registrada "Aspirina" em 1899 A droga teve um sucesso estelar e tornou-se um nome genérico para suas diferentes marcas em vários países.

Nos anos seguintes, a Bayer expandiu suas operações internacionalmente por meio de suas cinco subsidiárias estrangeiras e mais de uma centena de escritórios e agências de vendas em todo o mundo. A sede da empresa foi transferida de Elberfeld para Leverkusen em 1912. A empresa foi classificada como a terceira maior empresa química da Alemanha em 1913, após completar 50 anos de operações.

A empresa sofreu um revés significativo durante a Primeira Guerra Mundial quando seus ativos, patentes e marcas registradas nos EUA foram confiscados. As exportações da empresa para mercados estrangeiros diminuíram e sua subsidiária russa foi apreendida em 1917 durante a Revolução Russa. As difíceis condições financeiras forçaram a Bayer a pular dividendos em 1923 pela primeira vez após 1885.

A empresa reiniciou suas atividades de vendas externas em 1946 e expandiu-se para os Estados Unidos e América Latina. A Bayer entrou na indústria petroquímica e fundou a Erdölchemie GmbH em Dormagen, Alemanha, em colaboração com a Deutsche BP. Em 1967, a sede da empresa no exterior em Antuérpia, Bélgica, iniciou suas operações. O negócio químico e farmacêutico da empresa desenvolveu vários produtos inovadores, como poliuretano, defensivos agrícolas, fibra de poliacrilonitrila Dralon, Makrolon termoplástico e corantes para fibra sintética. Os produtos farmacêuticos proeminentes incluíam medicamentos cardiovasculares, antibióticos de amplo espectro e antifúngicos dérmicos.

Em 1974, a empresa consolidou sua posição no mercado farmacêutico dos Estados Unidos após adquirir a Cutter Laboratories Inc. e a Miles Laboratories Inc. A empresa também começou a construir sua quinta unidade em Brunsbüttel, Alemanha, para expandir ainda mais sua produção.

Em 1986, a Bayer adquiriu um importante fornecedor de metais e cerâmicas, Hermann C. Starck GmbH. Em seu 125º aniversário de fundação, a empresa se tornou a primeira empresa alemã a ser listada na Bolsa de Valores de Tóquio. Em 1994, a Bayer adquiriu a divisão de balcão norte-americano da Sterling Winthrop, que recuperou à empresa os direitos da marca "Bayer Aspirin" que havia perdido na Primeira Guerra Mundial.

Em março de 2014, a empresa adquiriu a Algeta para fortalecer seu negócio de oncologia. A empresa também adquiriu o braço de negócios de atendimento ao consumidor da Merck & Co., com sede nos EUA, e da Dihon Pharmaceutical Group Co., com sede na China.

Qual é a sua estratégia?

A Bayer usa as quatro alavancas estratégicas a seguir que moldam a estratégia de negócios de cada uma de suas unidades de negócios.

  1. Desenvolvimento de produtos e soluções inovadoras utilizando tecnologias de ponta, pesquisas e colaborações com terceiros.
  2. Otimize o uso dos recursos de negócios para alcançar a excelência operacional.
  3. Garantir a sustentabilidade dos negócios de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e as metas de Meio Ambiente do Acordo de Paris.
  4. Como líder global no setor de saúde e nutrição, identifique oportunidades de negócios lucrativas e de alto crescimento.

A divisão de negócios Crop Science da Bayer visa usar suas capacidades de P&D para abordar vários problemas - como escassez de alimentos e água, crescimento populacional e mudanças climáticas - confrontando o sistema global de alimentos e agricultura. A empresa está explorando novas áreas de negócios de agricultura digital conectando fazendas digitalmente usando modelos orientados por dados. O objetivo da divisão é fornecer alimentos saudáveis aos consumidores a um preço acessível, utilizando processos sustentáveis e ecologicamente corretos.

A divisão de negócios farmacêuticos da Bayer usa uma combinação de ciência de dados e biologia para desenvolver produtos farmacêuticos inovadores. Para impulsionar o crescimento de longo prazo, a empresa se concentra nas principais áreas terapêuticas que exigem esforços significativos de P&D. Aquisições, colaborações de pesquisa com terceiros e licenciamento interno são algumas das estratégias que a divisão adota para atingir seus objetivos de longo prazo.

A divisão de saúde do consumidor da empresa visa obter uma vantagem competitiva e desenvolver seus negócios digitalizando suas operações, incluindo P&D, cadeia de suprimentos, marketing e vendas para remover gargalos e melhorar a eficiência operacional.

Como ganha dinheiro?

Para fins de relatórios financeiros, a empresa divide sua receita em três divisões, a saber, ciência de cultivos, produtos farmacêuticos e saúde do consumidor. No segmento de ciência de cultivos, herbicidas, sementes e traços de milho, fungicidas e sementes e traços de soja geraram a maior parte da receita no primeiro semestre de 2021.

Os produtos que compuseram a maior parte das receitas do segmento farmacêutico no primeiro semestre de 2021 incluíram medicamentos e medicamentos como Xarelto (anticoagulante oral), Eylea (medicamento oftalmológico) e Mirena/Kyleena/Jaydess (contraceptivos de longa duração), entre muitos outros.

No segmento de saúde do consumidor, os produtos de venda livre relacionados a nutrição, alergia e resfriado e dermatologia foram os principais geradores de receita no primeiro semestre de 2021.


Qual foi o seu desempenho nos últimos anos?

As ações da Bayer perderam cerca de 47% ou € 42 por ação desde outubro de 2016, quando eram negociadas a € 88. A ação atingiu sua alta de cinco anos de € 120,74 em 16 de junho de 2017, antes de diminuir lentamente para seus níveis atuais de € 46 nos anos seguintes.

Fonte: Google Finance

Análise fundamentalista da Bayer

A análise fundamentalista de uma empresa ajuda a determinar o valor intrínseco ou justo de suas ações em comparação com seu preço de mercado, usando diferentes métricas financeiras, como índice P/L, receita, ganhos, lucro por ação, rendimento de dividendos e fluxo de caixa. Nas próximas seções, analisaremos as principais medidas fundamentais das ações da Bayer.

Receita 

A receita representa a quantidade de dinheiro que uma empresa gerou em um determinado período com a venda de seus produtos ou serviços. Os investidores preferem investir em empresas que registrem crescimento contínuo de receita, o que é sinal de forte demanda por seus produtos ou serviços. Você pode visualizar a receita de uma empresa em sua demonstração de resultados emitida como parte das demonstrações financeiras que cobrem um determinado período, geralmente um trimestre, semestre ou ano inteiro.

O Bayer Group registrou receita de € 10,9 bilhões no segundo trimestre de 2021, o que representa um aumento de 8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Lucro por ação (EPS)

O lucro por ação ou EPS determina o valor do lucro ou lucro líquido disponível para cada ação em circulação. A métrica é calculada dividindo o lucro líquido pelo número médio de ações em circulação durante um período. Por exemplo, se uma empresa reportar um lucro líquido de US$ 100 milhões e tiver 10 milhões de ações em circulação, seu lucro por ação seria de US$ 10 (US$ 100 milhões/10 milhões de ações). Se uma empresa relatar um prejuízo líquido, seu LPA seria negativo ou, alternativamente, seria lido como prejuízo por ação.

A Bayers reportou uma perda de € 2,38 por ação no segundo trimestre de 2021.

Índice P/L 

A relação preço-lucro ou P/L de uma ação denota seu lucro ou múltiplo de preço. Em outras palavras, o índice P/L determina os múltiplos de preço de uma ação em relação ao lucro disponível para cada ação. Por exemplo, se uma ação negociada a US$ 50 tiver um EPS de US$ 5, sua relação P/L seria 10x (US$ 50/US$ 5). A relação P/L de 10x significa que a ação está sendo negociada a um preço múltiplo de 10 em comparação com seu EPS de $ 5.

Ações com altos índices P/L significam que estão sendo negociadas em múltiplos de ganhos altos e podem estar supervalorizadas, o que merece uma investigação mais aprofundada de sua parte. O índice P/L geralmente é calculado em uma base de 12 meses, o que significa que os lucros por ação ou EPS dos 12 meses anteriores são levados em consideração ao calcular o índice. A relação P/L de uma ação muda diariamente com a mudança no preço de mercado da ação.

A partir de 10 de outubro de 2021, a Bayer tem um índice TTM P/L negativo de 17x, pois teve uma perda de 12 meses de -2,73 por ação em comparação com seu preço de mercado atual de € 46 por ação.

Rendimento de dividendos 

Os dividendos são distribuições em dinheiro por uma empresa para seus acionistas a partir de seu lucro. Os dividendos são declarados pelo conselho de administração da empresa como e quando entenderem de acordo com a política de dividendos da empresa. Somente os investidores que adquirirem as ações antes da data do ex-dividendo são elegíveis aos dividendos declarados pela empresa.

O rendimento de dividendos determina o valor dos dividendos anuais por ação expressos como uma porcentagem do preço de mercado da ação. O dividend yield é calculado dividindo-se os dividendos anuais por ação pelo preço de mercado da ação. Por exemplo, se uma ação paga $ 10 como dividendos anualmente e seu preço de mercado atual é $ 100, o rendimento de dividendos da ação seria 10% ($ 10/$ 100) x 100.

A Bayer tradicionalmente paga dividendos a seus acionistas todos os anos. De 2017 a 2019, a empresa pagou € 2,80 anualmente como dividendos. No ano fiscal de 2020, a empresa pagou € 2,00 em dividendos por ação. Em 10 de outubro de 2021, o dividend yield das ações da Bayer era de 4,28%.

Fluxo de caixa 

O fluxo de caixa livre de uma empresa mostra a quantidade de caixa restante após a dedução das despesas de capital e juros pagos dos fluxos de caixa operacionais. Alto fluxo de caixa livre significa que a empresa gera amplo caixa não apenas para financiar suas operações e despesas de capital, mas também para pagar dividendos aos seus acionistas.

Caixa e equivalentes de caixa são registrados na demonstração do fluxo de caixa e representam as reservas de caixa que uma empresa detém no momento da preparação da demonstração. No segundo trimestre de 2021, a Bayer reportou fluxos de caixa livres de € 1.152 milhões.

Por que comprar ações da Bayer?

A Bayer tem uma rica história de mais de 150 anos. A empresa expandiu suas operações para a maior parte do mundo e produz regularmente produtos farmacêuticos inovadores, saúde do consumidor e melhoramento de culturas. Aqui estão algumas das razões pelas quais você deve considerar comprar ações da Bayer:

  • A Bayer paga dividendos regulares aos seus acionistas e tem um bom rendimento de dividendos de cerca de 4,5%, o que a torna uma escolha decente para os investidores em dividendos.
  • A empresa registrou um forte resultado no segundo trimestre de 2021, com crescimento de dois dígitos ajustado em moeda e portfólio nas vendas do grupo e um fluxo de caixa livre saudável de € 1,2 bilhão no segundo trimestre de 2021, mostra a força financeira da empresa.
  • A empresa fez aquisições estratégicas e tem amplos produtos em seu pipeline que podem contribuir para suas receitas futuras.

Dica de especialista sobre como comprar ações da Bayer

As ações da Bayer perderam cerca de 45% nos últimos cinco anos (2016-2021), o que pode levar você a ficar longe das ações. No entanto, o ponto atraente da ação é o seu rendimento de dividendos decente. Para se beneficiar do rendimento de dividendos e, ao mesmo tempo, se salvar do lado negativo, você pode ter uma pequena exposição às ações inicialmente e aumentar gradualmente sua participação. Isso garantirá que você não perca os pagamentos de dividendos e não se exponha demais à queda das ações. Se os sentimentos do mercado ou os gatilhos de curto prazo favorecerem a ação, você poderá aumentar sua posição.
- Shahid Ur Rehman

5 Coisas a Se Considerar Antes de Comprar Ações da Bayer

Antes de comprar ações da Bayer, você precisa considerar as cinco dicas a seguir que o ajudarão a tomar as decisões de investimento certas no momento certo, o que pode aumentar suas chances de obter um retorno maior sem correr riscos desnecessários.

1. Entenda a Empresa

Compreender a empresa inclui conhecer o modelo de negócios da empresa, estratégia, ambiente competitivo, riscos, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades de negócios, fundamentos, macroambiente e muitos outros. Em outras palavras, você deve conhecer os fatores internos e externos que podem influenciar o preço da ação para que você possa negociar proativamente a ação de acordo para lucrar com as oportunidades.

2. Compreenda os fundamentos do investimento

Antes de comprar qualquer ação, você deve empregar os princípios básicos de investimento. Um dos pilares do investimento é criar um portfólio diversificado contendo diferentes ativos não correlacionados, o que espalhará seu risco de investimento em diferentes ativos e diminuirá o risco do seu portfólio. Se você estiver em negociação de curto prazo, você deve sempre empregar técnicas de gerenciamento de risco e usar stop-loss para limitar seu risco negativo em uma negociação.

3. Escolha cuidadosamente seu corretor

Entre os inúmeros corretores disponíveis, você precisa ter paciência e procurar aquele que oferece os melhores serviços. No mínimo, seu corretor deve fornecer os seguintes recursos essenciais:

  • Acesso a uma plataforma de negociação avançada que pode ser usada em todos os dispositivos, independentemente do sistema operacional.
  • Acesso a uma variedade de classes de ativos.
  • Comissões e spreads baixos.
  • Registrado e regulamentado pelas autoridades reguladoras locais e estrangeiras para que você receba seu dinheiro de volta em caso de inadimplência dos corretores.
  • Fornece uma gama de ferramentas de análise técnica.
  • Fornece métodos convenientes de depósito e retirada.

4. Decida quanto você quer investir

Ao comprar uma ação, você deve evitar colocar todo o seu dinheiro nessa única ação. Você também encontrará muitas outras oportunidades de investimento, portanto, a maneira prudente de investir seu dinheiro não é investir todo o seu dinheiro de uma só vez. Muitos investidores empregam a estratégia do custo médio do dólar para reduzir o custo de compra de ações. Se você deseja negociação intradiária ou de curto prazo, precisa calcular o tamanho da negociação para que seu risco por movimento de preço seja gerenciável. Idealmente, você não deve arriscar mais de 1% ou 2% do saldo da sua conta em cada uma de suas negociações.

5. Decida um objetivo para seu investimento

Você deve definir uma meta razoável antes de elaborar uma estratégia de investimento para alcançá-la. Sua estratégia de investimento depende do seu objetivo de investimento. Por exemplo, se você está na casa dos 20 ou 30 anos e deseja economizar para a aposentadoria, pode empregar uma estratégia de investimento agressiva e investir uma parte maior de seu portfólio em ações. Por outro lado, se você está se aproximando da aposentadoria, deve proteger seu capital acumulado enquanto obtém alguns retornos, o que exige uma estratégia de investimento conservadora, concentrando-se em títulos de renda fixa (ou seja, títulos) em vez de ações.

Confira aqui o que é mais importante na compra de ações da Bayer

A Bayer é uma das principais empresas farmacêuticas do mundo em termos de receita. A empresa está no setor há mais de 150 anos, produziu inúmeros produtos de sucesso e expandiu globalmente. Além disso, a empresa paga dividendos regulares aos seus acionistas, o que faz com que as ações valham a pena manter a longo prazo.

Se você deseja comprar ações da Bayer, precisa abrir sua conta com um corretor. A maioria dos corretores permite que você abra sua conta online - você precisa preencher um formulário online e carregar seus documentos de identificação, como sua carteira de identidade e comprovante de residência. Sua conta será criada após o corretor verificar com sucesso seus documentos. Você pode financiar sua conta usando qualquer um dos métodos populares de depósito e retirada, como Paypal, cartão de débito, cartão de crédito e transferência bancária.

Se você quiser descobrir outras ações interessantes, consulte outros guias em nosso site. Analisamos centenas de ações interessantes que podem potencialmente fornecer altos retornos.

Açōes Alternativas

Perguntas frequentes

  1. As ações da Bayer são adequadas para investimentos de longo prazo, pois fornecem regularmente dividendos aos seus acionistas com um bom rendimento de dividendos de aproximadamente 4,5% no momento da redação. Embora a ação esteja significativamente abaixo de sua alta de cinco anos, a ação pode dar retornos se você comprá-la perto do fundo.

  2. Você precisa acompanhar de perto os desenvolvimentos específicos da empresa e do setor para determinar os gatilhos de curto prazo que podem influenciar seu estoque. Você também pode usar gráficos de preços e ferramentas de análise técnica para explorar movimentos de curto prazo.

  3. As ações da Bayer são negociadas na Bolsa de Valores de Frankfurt sob o código BAYN e na bolsa de balcão nos EUA sob o ticker BAYRY.

  4. A empresa está exposta a uma série de riscos, incluindo a concorrência de outros players do mercado agrícola, investimentos em pesquisa e desenvolvimento que não se materializam em produtos comercializáveis, questões regulatórias e litígios pendentes, como ações judiciais de glifosato.

  5. A empresa espera que as vendas da divisão de sementes e defensivos agrícolas cresçam 2%, a divisão farmacêutica 5% e a divisão de saúde do consumidor 2% em 2021. Com a recuperação da economia global pós-pandemia, a empresa está com foco em mercados emergentes, juntamente com o mercado dos EUA, que impulsionará a maior parte de seu crescimento em 2021.

  6. A divisão de ciência de cultivos da Bayer foi a que mais contribuiu para a receita da Bayer no segundo trimestre de 2021, pois registrou € 5,02 bilhões em vendas.