Arm do Grupo SoftBank busca uma avaliação de mais de US$ 52 bilhões em sua oferta pública inicial, enquanto o designer de chips se dirige para o que provavelmente será a maior flutuação no mercado de ações do ano.
O SoftBank está oferecendo 95,5 milhões de ações depositárias americanas da empresa com sede em Cambridge, no Reino Unido, por US$ 47 a US$ 51 cada e pretende levantar até US$ 4,87 bilhões no topo da faixa, mostrou um documento regulatório na terça-feira.
O recente acordo do conglomerado japonês para adquirir a participação de 25% na Arm que ainda não possuía de sua unidade Vision Fund avaliou o designer de chips em US$ 64 bilhões.
O SoftBank deterá 90,6% das ações ordinárias da Arm após o fechamento da oferta, informou em documento oficial.
O retorno da Arm aos mercados públicos será um marco para o SoftBank, uma vez que conta com vários nomes de destaque da tecnologia como investidores na empresa cujos designs alimentam mais de 99% dos smartphones do mundo.
Espera-se que a listagem impulsione o mercado de IPO globalmente e estimule outras startups a avançar com suas ofertas, já que o sucesso da Arm sinaliza o retorno do apetite dos investidores por empresas de tecnologia de alto crescimento.
A Reuters informou pela primeira vez sobre a faixa de preço proposta pelo SoftBank para o IPO no sábado. Fontes também disseram que a empresa poderia aumentar essa faixa antes dos preços do IPO, caso a demanda dos investidores se mostrasse forte.
A Arm contratou muitos de seus principais clientes como investidores em seu IPO, incluindo Apple, Nvidia, Alphabet, Advanced Micro Devices (AMD), Intel e Samsung Electronics.
A faixa atual do SoftBank reflete uma queda na avaliação da Arm em relação ao acordo do Vision Fund do mês passado, mas o interesse no IPO permanece robusto, alimentado pelo desejo de seus clientes de expandir seu relacionamento comercial com a Arm e garantir que os rivais não ganhem vantagem.
A lista de clientes da Arm inclui os maiores gigantes da tecnologia do mundo. Ela gera uma grande parte de sua receita por meio de taxas de royalties, com base no preço médio de venda do chip baseado em Arm do cliente ou em uma taxa fixa por chip.
No ano encerrado em 31 de março, as vendas da Arm caíram para US$ 2,68 bilhões, prejudicadas principalmente pela queda nas remessas globais de smartphones.
Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Mizuho Financial Group são os principais subscritores da oferta.
A Arm, que convocou um total de 28 bancos para o IPO, não escolheu um banco tradicional “líder de esquerda” e dividirá as taxas de subscrição igualmente entre os quatro principais bancos.
Arm espera negociar no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo “ARM”.
Source: https://buystocks.co.uk/news/softbanks-arm-aims-for-over-52-billion-valuation-in-huge-us-ipo/
