As ações dos EUA foram impulsionadas pelas ações de semicondutores na quarta-feira, e o rendimento de referência do Tesouro continuou a subir para um máximo de mais de um mês, em meio ao esfriamento do otimismo sobre os cortes iminentes nas taxas de juros do Federal Reserve.
As preocupações com a oferta decorrentes das tensões geopolíticas latentes ajudaram a impulsionar os preços do petróleo.
Todos os três principais índices de ações dos EUA subiram e estavam no caminho certo para ganhos semanais.
O índice de referência S&P 500 continuou a oscilar dentro de 1% do seu máximo histórico de fecho.
Uma leitura do sentimento do consumidor mais positiva do que o esperado foi adicionada à lista de dados económicos sólidos divulgados esta semana, nomeadamente vendas a retalho e pedidos de subsídio de desemprego.
Estes indicadores robustos atenuaram as expectativas de que a Fed começaria a reduzir a sua taxa directora já em Março, proporcionando ao mesmo tempo a garantia de que a economia dos EUA não estava sob ameaça imediata de recessão.
“(O Fed) tem resistido às expectativas de corte de taxas incorporadas no mercado, em parte devido a melhores dados econômicos”, disse Thomas Martin, gerente sênior de portfólio da GLOBALT em Atlanta.
“A suposição sobre uma economia melhor é que todas as outras coisas sendo iguais colocam pressão ascendente sobre a inflação, então há mais trabalho a fazer para garantir que a inflação caia ainda mais e permaneça baixa”, acrescentou Martin. “Isso lhes dá espaço para manter as taxas mais altas por mais tempo sem levar a economia a uma recessão.”
À última vista, os mercados financeiros precificaram uma probabilidade de 51,9% de que o banco central reduzirá a taxa alvo dos Fed Funds em 25 pontos base em Março, abaixo dos 76,9% de há uma semana, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.
Os participantes do mercado estarão cada vez mais concentrados nos lucros do quarto trimestre na próxima semana, à medida que a temporada de relatórios avança em alta velocidade.
Até à data, pouco mais de 10% das empresas do S&P 500 reportaram resultados para o período de outubro a dezembro, 85% das quais superaram as expectativas dos analistas, de acordo com o LSEG I/B/E/S.
O Dow Jones Industrial Average subiu 116,06 pontos, ou 0,31%, para 37.584,67, o S&P 500 ganhou 16,72 pontos, ou 0,35%, para 4.797,66 e o Nasdaq Composite adicionou 76,09 pontos, ou 0,51%, para 15.131,73.
As ações europeias reverteram os ganhos anteriores, uma vez que a diminuição das expectativas de corte das taxas colocou o índice de referência STOXX 600 no caminho para uma queda semanal.
O índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,27% e o indicador MSCI de ações em todo o mundo ganhou 0,42%.
As ações dos mercados emergentes subiram 0,89%. O índice mais amplo de ações da Ásia-Pacífico do MSCI fora do Japão fechou em alta de 1,1%, enquanto o Nikkei do Japão subiu 1,40%.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos continuaram a subir devido à crescente probabilidade de a Fed manter as taxas directoras em território restritivo durante mais tempo do que muitos previram.
As notas de 10 anos de referência caíram pela última vez em 32/06, para render 4,1668%, de 4,144% na noite de quinta-feira.
O preço do título de 30 anos caiu 2/32 pela última vez, para render 4,3743%, de 4,372% na noite de quinta-feira.
O dólar caiu em relação a uma cesta de moedas mundiais, mas permaneceu no caminho para um avanço semanal em meio ao otimismo de corte da taxa de juros.
O índice do dólar caiu 0,14%, com o euro subindo 0,06%, para US$ 1,0881.
O iene japonês fortaleceu-se 0,03% em relação ao dólar, a 148,13 por dólar, enquanto a libra esterlina foi negociada pela última vez a US$ 1,2677, queda de 0,22% no dia.
Os preços do petróleo subiram e caminhavam para um aumento semanal, uma vez que as preocupações com a oferta decorrentes das crescentes tensões no Médio Oriente superaram as preocupações com o abrandamento da procura.
O petróleo dos EUA subiu 0,34%, para US$ 74,33 por barril, e o Brent ficou em US$ 79,44, alta de 0,43% no dia.
Os preços do ouro subiram, mas pareciam destinados à maior queda semanal em seis, à medida que os legisladores moderaram as expectativas iniciais de corte nas taxas.
O ouro à vista subiu 0,2%, para US$ 2.026,99 a onça.
