O petróleo subiu mais de 5% depois que o ataque surpresa do Hamas a Israel levantou temores de um conflito mais amplo. Os investidores evitaram activos tradicionalmente arriscados, como as acções, e em vez disso compraram ouro, obrigações e o dólar.
O West Texas Intermediate ultrapassou os US$ 87 por barril, enquanto o Brent atingiu US$ 89, enquanto os traders se preparavam para uma potencial escalada que pode desencadear um choque de oferta. Os EUA disseram que estavam a enviar navios de guerra e o Wall Street Journal informou que autoridades de segurança iranianas ajudaram a planear o ataque.
A incerteza geopolítica fez com que o dólar subisse face ao euro e à libra, enquanto o iene – outro refúgio popular – também se fortaleceu. Os futuros de ações dos EUA caíram e os dos títulos do Tesouro subiram antes de reduzir os ganhos devido à preocupação de que o petróleo mais caro acabe por alimentar a inflação. O ouro subiu até 1,2%.
“Os acontecimentos do fim de semana obviamente desestabilizam a região”, disse Kyle Rodda, analista sênior de mercado da Capital.com. “Em última análise, estes eventos tendem a ter apenas um impacto de curto prazo nos mercados financeiros e é provável que desta vez aconteça o mesmo. Os investidores poderão ficar nervosos por alguns dias, até que os riscos de escalada tenham diminuído claramente.”
O Banco de Israel disse que venderá até 30 mil milhões de dólares em divisas e estenderá até 15 mil milhões de dólares através de mecanismos de swap para apoiar os mercados. O shekel caiu para o nível mais fraco em sete anos, quando os combates entraram no terceiro dia.
As consequências dos ataques repercutiram nos mercados do Médio Oriente no domingo, fazendo com que as ações caíssem. Os principais indicadores de ações da região caíram, liderados por uma queda no índice de ações de referência de Israel, TA-35, que registrou sua maior perda em mais de três anos, caindo 6,5%.
Embora os últimos acontecimentos não constituam uma ameaça imediata aos fluxos de petróleo, os comerciantes receiam que possa tornar-se uma guerra por procuração. O Irão é ao mesmo tempo um grande produtor de petróleo e apoiante do Hamas. Qualquer retaliação contra Teerão pode pôr em perigo a passagem de navios através do Estreito de Ormuz, uma conduta vital que o Irão já ameaçou fechar.
China reabre
Um indicador das bolsas asiáticas manteve-se pouco alterado, com as ações do setor energético entre as que subiram devido aos elevados preços do petróleo. O S&P 500 avançou 1,2% na sexta-feira, quebrando uma sequência de quatro semanas de derrotas.
As ações, no entanto, caíram na China continental com a reabertura do mercado após o feriado da Golden Week. As ações em Hong Kong subiram na sessão da tarde, com a retomada das negociações após um tufão ter fechado os mercados.
Embora os dados do feriado chinês tenham sido encorajadores, a confiança permaneceu frágil, de acordo com Hao Hong, sócio e economista-chefe do GROW Investment Group. “Se você é uma empresa menor na China, provavelmente ainda está em dificuldades porque a aversão dos bancos ao risco dificulta a concessão de empréstimos às PME”, disse ele na Bloomberg Television.
Os dados mostraram que as receitas do turismo aumentaram anualmente durante o período, mas apenas ligeiramente acima do nível pré-Covid, sugerindo que o sentimento relativamente moderado do consumidor continua a pesar sobre o crescimento económico.
O yuan offshore subiu depois que o Banco Popular da China mais uma vez definiu a fixação diária em um nível mais forte do que as estimativas dos traders.
Os mercados sul-coreanos e japoneses estão fechados devido a um feriado e não há negociação de títulos do Tesouro à vista.
Preocupações com a inflação
A subida dos preços do petróleo poderá aumentar as já elevadas pressões inflacionistas globais, com os investidores ainda a debater as probabilidades de outro aumento das taxas de juro por parte da Reserva Federal este ano.
“Qualquer extensão disto aos países produtores de petróleo, com a Arábia Saudita na liderança, poderia tornar o preço do petróleo bruto mais caro, com efeitos inflacionários negativos para o Ocidente e significaria taxas mais altas por mais tempo”, disse Guillermo Santos, chefe de estratégia. no banco privado espanhol iCapital.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 e 30 anos se acalmaram na sexta-feira, depois de atingirem as máximas de 2007, perto de 4,9% e 5,1%, respectivamente, com a liquidação dos títulos globais pela quinta semana consecutiva. Um aumento inesperado nas contratações nos EUA deixou os traders de swaps apostando numa probabilidade de cerca de 50% de um aumento das taxas até dezembro.
O relatório sobre as folhas de pagamento não-agrícolas dos EUA mostrou que os empregadores aceleraram o ritmo de contratações, com 336 mil empregos criados em Setembro – mais do que o dobro das estimativas dos economistas. A taxa de desemprego manteve-se estável em 3,8%, mostraram dados do Bureau of Labor Statistics na sexta-feira.
Source: https://buystocks.co.uk/news/oil-jumps-stocks-drop-on-middle-east-conflict-markets-wrap/
