A desenvolvedora de lítio Liontown Resources (ASX: LTR) Ltd revelou planos para garantir A$ 760 milhões em dívida adicional e emitir até A$ 420 milhões em novas ações, após a retirada de uma oferta de aquisição de A$ 6,6 bilhões da gigante norte-americana de produtos químicos para baterias Albemarle Corporation ( NYSE: ALB), informou a Australian Financial Review.
As medidas visam preencher uma lacuna de financiamento de US$ 450 milhões para a conclusão do principal projeto de lítio Kathleen Valley da empresa, no norte da Austrália Ocidental, Goldfields, estimado em US$ 951 para produção inicial.
As ações serão emitidas a US$ 1,80 cada, um grande desconto de mais de 35% em relação ao preço de US$ 2,79 em 13 de outubro e 40% abaixo dos US$ 3 por ação pelo qual a Albemarle propôs sua aquisição.
Endosso de Rinehart aguardado
A Albemarle retirou sua oferta na segunda-feira, citando “crescentes complexidades” na finalização do acordo.
Acredita-se que as complexidades digam respeito à compra de uma participação de 19,9% em Liontown por Gina Rinehart, a pessoa mais rica da Austrália, e ao seu interesse manifestado em influenciar o futuro de Kathleen Valley.
Ainda não está claro se Rinehart exercerá seus direitos de comprar as ações com desconto.
O presidente da Liontown, Tim Goyder, comprometeu-se com um investimento pessoal de US$ 10,8 milhões, dependendo da aprovação dos acionistas.
Bancos e agências de crédito para conceder empréstimos
A maioria das novas ações, no valor de US$ 365 milhões, terá como alvo investidores institucionais, com os acionistas de varejo tendo a oportunidade em uma oferta subsequente de US$ 45 milhões.
Os principais bancos da Austrália, Commonwealth, Westpac, National Australia Bank e Australia and New Zealand Banking Group (ASX: ANZ), fornecerão até US$ 560 milhões em empréstimos a Liontown, enquanto outros US$ 200 milhões virão de agências de crédito à exportação, como o Export Finance Australia e Clean Energy Finance Corporation do governo federal.
Os novos empréstimos serão usados para refinanciar uma dívida existente de US$ 300 milhões com a Ford, dos quais US$ 247,3 milhões foram usados até 31 de agosto.
As ações da Liontown caíram com a retomada das negociações hoje e estão quase 33% mais baixas, para US$ 1,87, nas negociações do final da manhã.
