Instacart alcança avaliação de US$ 9,9 bilhões em IPO de sucesso

O aplicativo de entrega de alimentos Instacart, de propriedade da Maplebear Inc., precificou com sucesso sua oferta pública inicial (IPO) no topo da faixa indicada, alcançando uma avaliação totalmente diluída de US$ 9,9 bilhões. As ações devem começar a ser negociadas na NASDAQ na terça-feira. O IPO arrecadou US$ 660 milhões, com a empresa fixando o preço em US$ 30 por ação, seguindo a forte demanda dos investidores.

Esta avaliação é notavelmente inferior à avaliação de 39 mil milhões de dólares que os investidores atribuíram à Instacart durante uma ronda de angariação de fundos privada em março de 2021, no auge da pandemia da COVID-19. Apesar da diminuição gradual da demanda por serviços de entrega de alimentos induzido pela pandemia, a Instacart provou sua lucratividade. A empresa relatou um lucro líquido de US$ 242 milhões nos seis meses encerrados em 30 de junho, em comparação com um prejuízo de US$ 74 milhões no mesmo período do ano passado.

Investidores como Norges Bank Investment Management e entidades afiliadas às empresas de capital de risco TCV, Sequoia Capital, D1 Capital Partners e Valiant Capital Management concordaram em comprar até US$ 400 milhões em ações vendidas no IPO da Instacart. A gigante das bebidas PepsiCo (NASDAQ: PEP) também concordou em comprar US$ 175 milhões em ações preferenciais conversíveis.

Apesar de enfrentar a concorrência de gigantes do varejo como Amazon (NASDAQ: AMZN), Target (NYSE: TGT) e Walmart (NYSE: WMT), a Instacart continua a gerar receita entregando mantimentos de várias redes, incluindo Kroger (NYSE: KR), Costco ( NASDAQ: COST) e Wegmans. A empresa também expandiu seu negócio de entrega para produtos não alimentícios de vendedores como a varejista de produtos de beleza Sephora, a loja de conveniência 7-Eleven e a rede de farmácias CVS Health (NYSE: CVS).

O IPO bem-sucedido da empresa é visto como outro sinal da recuperação do mercado de IPO dos EUA após um período de seca durante a maior parte deste ano e 2022. Isso segue o designer de chips do SoftBank (TYO:9984) Group Corp flutuando na Nasdaq na semana passada com um valor total de US$ 54,5 bilhões. avaliação diluída, que desde então aumentou para US$ 62 bilhões após três dias de negociação.

Source: https://buystocks.co.uk/news/instacart-achieves-9-9-billion-valuation-in-successful-ipo/