Índices da Ásia caem com preocupações sobre alta de juros e iene frágil

As ações asiáticas caíram na sexta-feira depois que um conjunto de fortes dados econômicos dos EUA reforçou a visão de que o Federal Reserve provavelmente manterá as taxas de juros mais altas por mais tempo, enquanto o iene quebrou uma barreira psicologicamente importante em meio a preocupações com intervenções.

O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão caiu 0,21%, mas estava a caminho de obter um ganho de mais de 1% no primeiro semestre do ano.

O índice S&P/ASX 200 da Austrália perdeu 0,39%, enquanto o Nikkei do Japão caiu quase 1%, mas foi facilmente o mercado de ações asiático de melhor desempenho, com um ganho de 26% nos primeiros seis meses do ano.

As ações da China estão em um período difícil, com os investidores cautelosos com a hesitante recuperação pós-COVID-19 enquanto aguardam sinais de um forte estímulo.

A atividade manufatureira do país contraiu pelo terceiro mês consecutivo em junho, embora em um ritmo mais lento, mostrou uma pesquisa industrial oficial na sexta-feira.

O índice CSI300 de primeira linha da China caiu 0,14% e o Shanghai Composite Index recuou 0,11%. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,28%, a caminho de registrar uma queda de 5% no primeiro semestre do ano.

Os dados da semana pintaram um quadro de uma economia americana resiliente que aliviou algumas das preocupações de uma recessão iminente, mas também alimentou as expectativas de que o Fed permanecerá em seu caminho de falcão.

O número de americanos entrando com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu inesperadamente na semana passada, apontando para a força contínua do mercado de trabalho.

O produto interno bruto aumentou a uma taxa anualizada de 2,0% no último trimestre, informou o Departamento de Comércio em sua terceira estimativa do PIB do primeiro trimestre na quinta-feira. Os economistas esperavam que o crescimento do PIB no primeiro trimestre aumentasse ligeiramente para um ritmo de 1,4%.

Ryan Brandham, diretor de mercados de capitais globais da América do Norte na Validus Risk Management, disse que os dados destacam a resiliência contínua do consumidor dos EUA, apesar de um longo ciclo de alta nas taxas nos últimos 18 meses.

Os dados “provavelmente farão com que os investidores considerem uma maior probabilidade de novos aumentos nas taxas de juros do Fed”.

Os mercados estão precificando uma chance de 88% de o Fed aumentar as taxas em 25 pontos-base no próximo mês, de acordo com dados do CME FedWatch.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizou na quinta-feira que o banco central dos EUA provavelmente retomará sua campanha de aperto monetário após uma pausa no início deste mês.

“Fizemos uma reunião em que não nos mexemos”, disse Powell durante um evento realizado pelo banco central espanhol em Madri. “Esperamos que o ritmo moderado das decisões sobre taxas de juros continue.”

Os fortes dados econômicos elevaram os rendimentos do Tesouro, com o rendimento das notas do Tesouro de 10 anos atingindo uma alta de três meses de 3,868% na quinta-feira. No horário asiático, estava em 3,840%.

O rendimento do Tesouro dos EUA de dois anos, que normalmente se move de acordo com as expectativas da taxa de juros, estava em 4,872%, tendo atingido mais de três meses de alta de 4,892% durante a noite.

O foco do investidor na sexta-feira estará na leitura do índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) dos EUA, o indicador de inflação preferido do Fed.

Na zona do euro, os dados de inflação de maio provavelmente fornecerão pistas para os próximos movimentos do Banco Central Europeu.

“Há uma divergência crescente na trajetória da inflação na região, o que está levando a algum desacordo sobre o caminho certo para a política”, disse Rob Carnell, chefe regional de pesquisa do ING para a Ásia-Pacífico.

“Embora se suspeite que a resposta será, em caso de dúvida, caminhada.”

RELÓGIO YEN

As autoridades japonesas estão sob pressão para combater uma queda contínua do iene impulsionada pelas expectativas do mercado de que o Banco do Japão manterá as taxas de juros ultrabaixas, mesmo com outros bancos centrais apertando a política monetária para conter a inflação.

Na sexta-feira, o iene japonês enfraqueceu para 145 por dólar pela primeira vez desde novembro, com os investidores atentos à intervenção das autoridades japonesas.

Em um novo alerta, o ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse na quinta-feira que o país não descartará nenhuma opção para responder aos movimentos do mercado de câmbio que se tornam excessivos, acrescentando que movimentos instáveis e unilaterais do iene são indesejáveis.

O índice dólar, que mede a moeda dos EUA em relação a seis rivais, subiu 0,029%, com o euro caindo 0,01%, para US$ 1,0863.

O petróleo bruto dos EUA caiu 0,21% para $ 69,71 por barril e o Brent estava em $ 74,30, queda de 0,05% no dia.

Source: https://buystocks.co.uk/news/asia-shares-edge-lower-on-rate-hike-worries-yen-frail/