A Chevron disse na segunda-feira que concordou em comprar a Hess por US$ 53 bilhões em ações, a segunda megafusão proposta entre os maiores players de petróleo dos EUA, depois que a Exxon Mobil ofereceu US$ 60 bilhões pela Pioneer Natural Resources no início deste mês.
O acordo proposto aumenta a concorrência entre a Chevron, o segundo maior produtor de petróleo e gás dos EUA, atrás da Exxon, colocando-a em concorrência directa com o seu maior rival para desenvolver a perfuração no produtor nascente Guiana.
O acordo também sinaliza os planos da Chevron para continuar a aumentar os investimentos em combustíveis fósseis, uma vez que a procura de petróleo continua forte e os grandes produtores utilizam aquisições para reabastecer os seus stocks após anos de subinvestimento.
A Chevron ofereceu 1,025 de suas ações para cada ação da Hess detida, ou US$ 171 por ação, o que implica um prêmio de cerca de 4,9% em relação ao último fechamento da ação. O valor total do negócio é de US$ 60 bilhões, incluindo dívidas.
As ações da Chevron estavam sendo negociadas 3% mais baixas no pré-mercado. Analistas do RBC disseram que ficaram surpresos com o momento do acordo e esperavam que a empresa esperasse o momento certo após o mega-acordo da Exxon para a Pioneer.
A Guiana tornou-se um grande produtor de petróleo após grandes descobertas nos últimos anos, tornando-o um dos produtores mais proeminentes da América Latina, superado apenas pelo Brasil e pelo México.
A Exxon e os parceiros Hess e a CNOOC da China são os únicos produtores de petróleo ativos no país. Espera-se que seus projetos atinjam 1,2 milhão de barris por dia de produção até 2027.
Espera-se que o CEO da Hess Corp, John Hess, se junte ao conselho de administração da Chevron assim que o negócio for fechado, por volta do primeiro semestre de 2024.
Espera-se que a empresa combinada aumente a produção e o fluxo de caixa livre mais rapidamente e por mais tempo do que a atual orientação de cinco anos da Chevron, disseram as empresas.
A Chevron disse que após a conclusão do acordo pretende aumentar o seu programa de recompra de ações em 2,5 mil milhões de dólares, para o topo do seu intervalo anual de 20 mil milhões de dólares, num sinal de confiança nos preços futuros da energia e na sua geração de caixa.
O Goldman Sachs foi o principal consultor da Hess, enquanto o Morgan Stanley foi o principal consultor da Chevron.
