As ações em Wall Street e na Europa caíram na terça-feira, juntamente com os preços da dívida dos EUA e de outras dívidas governamentais, à medida que o otimismo do mercado de que a Reserva Federal irá reduzir drasticamente as taxas de juro este ano se desvaneceu.
O dólar saltou em relação às principais moedas, à medida que o rendimento da nota do Tesouro de 10 anos se recuperou, sendo negociado acima de 4% em determinado momento.
O rendimento do índice de referência dos EUA, que se move inversamente ao preço, foi negociado na semana passada a 3,783%, ou abaixo dos 150 pontos base dos cortes nas taxas que o mercado de futuros precificou em Dezembro para a taxa de empréstimo overnight do Fed.
O dólar fortaleceu-se porque a sua recente liquidação foi exagerada, enquanto o relatório de desemprego de dezembro desta sexta-feira mostrará um mercado de trabalho dos EUA ainda robusto, disse Marc Chandler, estrategista-chefe de mercado da Bannockburn Global Forex em Nova York.
“Quando o Fed se reunir no final deste mês, eles verão um crescimento acima da tendência e um mercado de trabalho resiliente. Um mercado de trabalho resiliente significa renda, o que significa demanda, é por isso que o dólar está se recuperando”, disse Chandler.
Pesquisas da Reuters mostram que os economistas esperam que 168 mil empregos tenham sido criados no mês passado, abaixo dos 199 mil em novembro, e que a taxa de desemprego subirá de 3,7% para 3,8%.
O índice do dólar, uma medida da moeda dos EUA em relação a seis principais parceiros comerciais, subiu 0,779%. O euro caiu 0,87%, para US$ 1,0948, e o iene subiu 0,76%, para 141,940.
Na Europa, o índice pan-regional STOXX 600 perdeu 0,25%, enquanto o indicador MSCI de ações em todo o mundo caiu 0,87%.
Em Wall Street, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,07%, o S&P 500 perdeu 0,72% e o Nasdaq Composite caiu 1,85%.
Os três principais índices de ações dos EUA registraram ganhos mensais, trimestrais e anuais na última sexta-feira, à medida que os traders avaliavam maiores chances de cortes nas taxas por parte do Fed este ano. O benchmark S&P 500 terminou a semana passada dentro de 1% de uma máxima recorde de fechamento alcançada em 3 de janeiro de 2022.
Os futuros mostram que os traders esperam quase 80% de probabilidade de um corte de 25 pontos base na taxa overnight do Fed quando os legisladores se reunirem em março, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group. Os investidores veem a taxa alvo do Fed em 3,829% em dezembro.
Os investidores procuram pistas sobre se os principais bancos centrais julgarão que a inflação abrandou o suficiente para permitir cortes profundos nas taxas.
“Há uma sensação de que a flexibilização (monetária) está chegando e parece que há mais para acontecer na recuperação no curto prazo”, disse o analista-chefe da Nordea, Jan von Gerich. “Acho que há um risco de queda para as ações, mas o impulso é forte agora”, disse ele.
Os preços do petróleo subiram mais de 2%, num movimento que, segundo os analistas, se deveu a uma escalada das tensões no Mar Vermelho, bem como às esperanças de uma forte procura por parte da China, onde os investidores esperam novas medidas de estímulo.
Helicópteros dos EUA repeliram um ataque no domingo de militantes Houthi apoiados pelo Irã a um navio porta-contêineres Maersk no Mar Vermelho, afundando três barcos Houthi e matando 10 militantes. Os investidores estão a ponderar os riscos de a guerra entre Israel e Gaza se tornar num conflito regional mais amplo, que poderá fechar vias navegáveis cruciais para o transporte de petróleo.
O petróleo dos EUA subiu 0,32%, para US$ 71,88 por barril, e o Brent foi cotado a US$ 77,39, alta de 0,45% no dia.
Separadamente, o chefe da empresa de energia E.ON disse que a instabilidade no Médio Oriente poderá fazer disparar os preços da energia, mas que o fornecimento de gás da Alemanha está em muito melhor situação do que estava depois que a Rússia cortou o fornecimento no Inverno passado.
Dados que apontam para uma confiança moderada das empresas na China em 2024 pesaram sobre os ativos chineses durante as negociações asiáticas. O índice onshore blue chip da China caiu 1,3% e o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,5%.
O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos aumentou 8,1 pontos base, para 3,941%.
Os rendimentos dos títulos do governo da zona do euro subiram, com o rendimento alemão de referência de 10 anos subindo 2,8 pontos base no dia, para 2,057%.
O ouro à vista caiu 0,2%, para US$ 2.058,39 a onça.
Source: https://buystocks.co.uk/news/global-stocks-retreat-treasury-yields-rise-as-rate-cut-optimism-fades/
