As ações do Japão atingiram o maior nível em 34 anos, os mercados globais se acalmaram antes da inflação nos EUA

As ações japonesas atingiram o maior nível em 34 anos na quarta-feira, enquanto as ações globais, o dólar e os títulos se mantiveram estáveis antes dos dados de inflação dos EUA na quinta-feira.

O Bitcoin se estabilizou após disparar quando uma postagem não autorizada da conta X da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA disse que havia aprovado fundos negociados em bolsa de Bitcoin.

O Nikkei do Japão – que teve seu melhor ano em uma década em 2023 – subiu 2%, ultrapassando 34.000 pela primeira vez desde 1990. Os exportadores lideraram a investida, ajudados pelo enfraquecimento do iene depois que dados mostraram que os salários reais japoneses encolheram pelo 20º mês em Novembro.

“O Japão é realmente interessante”, disse Duncan MacInnes, diretor de investimentos da empresa britânica Ruffer. “Os problemas têm sido a governança corporativa, que está definitivamente melhorando, (e) tende a ser um mercado muito cíclico, por isso é atingido de forma especialmente dura quando o mercado cai.”

O índice pan-europeu Stoxx 600 permaneceu estável no início do pregão, enquanto o FTSE 100 da Grã-Bretanha caiu 0,19% e o índice DAX da Alemanha subiu 0,2%.

Os futuros do S&P 500 dos EUA subiram 0,19% depois que o índice caiu 0,15% na terça-feira, enquanto os investidores aguardavam os números da inflação e o início da temporada de lucros das empresas. Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,37%.

Os mercados dos EUA e da Europa subiram no final de 2023, à medida que a inflação arrefeceu mais rapidamente do que o esperado e os bancos centrais adotaram um tom mais suave, encorajando os investidores a apostar em grandes cortes nas taxas este ano.

O optimismo quanto à queda dos custos dos empréstimos diminuiu ligeiramente em Janeiro e o S&P 500 caiu cerca de 0,3% até agora, depois de ter subido 24% no ano passado.

O índice que acompanha o dólar americano ficou estável. A moeda dos EUA subiu cerca de 2% desde que atingiu o mínimo de cinco meses no final de dezembro.

O Bitcoin caiu 1,3%, para US$ 45.540, depois de atingir US$ 47.897 devido aos falsos relatórios de aprovações de ETF. A SEC disse que ainda não aprovou um ETF de bitcoin à vista e que alguém acessou sua conta de mídia social X sem autorização.

INFLAÇÃO EM FOCO

O evento crucial para os mercados esta semana são os dados de inflação do índice de preços ao consumidor dos EUA, divulgados na quinta-feira, o que poderá fazer com que os comerciantes ajustem as suas apostas em cortes nas taxas.

Economistas consultados pela Reuters veem a inflação anual em 3,2% em dezembro, acima dos 3,1% em dezembro. Mas eles acham que o núcleo da inflação provavelmente caiu de 4% para 3,8%, o nível mais baixo desde meados de 2021.

Os futuros de taxas de juros estão precificando cerca de 140 pontos base dos cortes nas taxas dos EUA este ano. A probabilidade de uma mudança em março foi reduzida para 68%.

“Os preços de mercado… ficaram um pouco à frente de si mesmos”, disse Jeff Klingelhofer, codiretor de investimentos e diretor administrativo da Thornburg Investment Management, a jornalistas em uma teleconferência na quarta-feira.

“Se você olhar para a história, cinco cortes (de 25 pontos base) são muito consistentes com uma recessão, mas os mercados não estão precificando uma recessão.”

Os rendimentos do Tesouro de 10 anos de referência caíram pela última vez 3 pontos base nas negociações europeias na quarta-feira, para 3,991%. Eles se movem na direção inversa dos preços e subiram este ano, depois de terem caído em novembro e dezembro.

As tensões geopolíticas também estiveram no radar, uma vez que as perturbações no Mar Vermelho e uma interrupção da produção na Líbia aumentaram os preços do petróleo, e uma eleição se aproxima em Taiwan.

Os futuros do petróleo Brent subiram 1,9% na terça-feira e subiram 0,4%, para US$ 77,91 o barril na manhã de quarta-feira. [O/R]

O euro subiu 0,14%, para US$ 1,095, enquanto o dólar subiu 0,3% em relação ao iene.

Source: https://buystocks.co.uk/news/japan-stocks-hit-34-year-high-global-markets-calm-before-us-inflation/