As ações asiáticas recuaram de uma máxima de 32 meses na quinta-feira, enquanto o forte rali em Hong Kong deu uma trégua, enquanto o Nikkei do Japão saltou à medida que o risco de um novo aperto na política monetária neste ano diminuiu.
A libra esterlina caiu 0,7% para uma baixa de duas semanas de $1,3177 depois que o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, disse que o banco central poderia se tornar um “pouco mais agressivo” em cortes de taxas se a inflação continuasse a diminuir. Os futuros do FTSE reduziram as perdas anteriores e caíram 0,1% pela última vez.
Os futuros do EURO STOXX 50 ainda caíram 0,5%. Os futuros do Nasdaq caíram 0,3% e os futuros do S&P deslizaram 0,2%.
Vários mercados asiáticos, incluindo Coreia do Sul, Taiwan e China continental, estão fechados no dia. O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão caiu 1%, impulsionado principalmente por uma queda de 1,6% no índice Hang Seng de Hong Kong.
Isso ocorreu após sua ascensão meteórica de mais de 30% em apenas três semanas, alimentada por uma onda de medidas de estímulo chinesas para reanimar uma economia vacilante. [.SS]
O Nikkei teve desempenho superior, com um salto de 2%, depois que o recém-eleito primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, disse que o país não estava pronto para novos aumentos nas taxas, após reunião com o governador do banco central, Kazuo Ueda.
Ueda também disse que o banco central agiria com cautela ao decidir se aumentaria as taxas.
Na quinta-feira, o formulador de políticas dovish do BOJ, Asahi Noguchi, disse que o banco deve manter pacientemente condições monetárias frouxas.
O iene caiu 2% durante a noite antes de atingir a mínima de um mês de 147,24 por dólar na quinta-feira.
“No geral, acho que é um impulso abrangente para o dólar/iene porque, para mim, isso tirou da mesa os aumentos das taxas para 2024… É mais provável que estejamos falando que o próximo aperto não ocorrerá antes de 2025”, disse Tony Sycamore, analista da IG.
“Acho que o dólar/iene será impulsionado pelo lado americano da equação agora. Dado o fato de termos visto alguns bons dados de empregos nos EUA esta semana – se isso for o caso para as folhas de pagamento não agrícolas amanhã – o dólar/iene pode continuar a subir em direção a 149,40, que vimos em meados de agosto.”
Os contratos futuros sugerem menos de 50% de chance de que o BOJ possa aumentar a taxa em 10 pontos-base até dezembro, enquanto as taxas devem subir apenas para 0,5% até o final do ano que vem, dos atuais 0,25%.
Durante a noite, Wall Street ficou praticamente estável, embora os rendimentos dos títulos do Tesouro tenham subido após um forte relatório de folhas de pagamento privadas, somado às evidências de um mercado de trabalho saudável nos EUA, diminuindo o risco de uma grande queda nos dados de folhas de pagamento não agrícolas de sexta-feira.
Os títulos desta semana foram apoiados por fluxos de refúgio seguro, à medida que as tensões geopolíticas no Oriente Médio aumentavam. Israel disse que oito de seus soldados foram mortos em combate no sul do Líbano, enquanto suas forças avançavam para seu vizinho do norte em uma campanha contra o grupo armado Hezbollah.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro de dois anos mudaram pouco, em 3,652%, enquanto os rendimentos dos títulos de dez anos permaneceram estáveis, em 3,792%.
Os mercados sugerem uma chance de 36% de que o Fed corte outros 50 pontos-base em novembro, em comparação com quase 60% na semana passada, e tem 70 pontos-base de flexibilização precificados até o final do ano.
Nos mercados de câmbio, o euro caiu para US$ 1,1040, logo acima do suporte principal de US$ 1,10 e não muito longe da mínima de quarta-feira de US$ 1,10325, nível visto pela última vez em 12 de setembro.
Os mercados aumentaram as apostas de que o Banco Central Europeu cortará as taxas em cada uma de suas reuniões em outubro e dezembro depois que uma importante defensora da política monetária, Isabel Schnabel, pareceu mais otimista sobre o controle da inflação.
Os preços do petróleo subiram com as preocupações de que o crescente conflito no Oriente Médio poderia ameaçar o fornecimento de petróleo da região de maior produção do mundo. Os futuros do Brent subiram 1,2% para US$ 74,82 o barril. [O/R]
O ouro pairou perto de uma alta recorde de US$ 2.652,75 a onça.
