Os futuros do S&P 500 de junho (ESM23) subiram +0,16%, e os futuros do Nasdaq 100 E-Mini de junho (NQM23) subiram +0,21% esta manhã, depois que três principais índices de referência dos EUA subiram na quarta-feira com esperanças de um acordo para aumentar a dívida dos EUA limite e um salto nas ações dos bancos regionais aumentaram o apetite pelo risco.
No pregão de quarta-feira, um aumento nas ações de bancos regionais elevou o sentimento, liderado por um salto de mais de 10% na Western Alliance (WAL) depois que relatou um crescimento de depósitos no segundo trimestre de mais de US$ 2 bilhões em 12 de maio, acalmando os temores dos investidores sobre grandes saídas . As ações de outros bancos regionais, como Comerica (CMA), Zions (ZION) e KeyCorp (KEY), estavam entre os maiores ganhos percentuais no índice S&P 500. mais de +2%. Além disso, a Tesla Inc (TSLA) subiu mais de 4% e estava entre os maiores ganhadores percentuais na Nasdaq 100, pesada em tecnologia, após sua reunião anual de acionistas na terça-feira.
Os dados econômicos na quarta-feira mostraram que o início da habitação nos EUA em abril subiu inesperadamente +2,2% m/m para 1,401M, mais forte do que as expectativas de 1,400M. Ao mesmo tempo, as licenças de construção nos EUA, um proxy para construção futura, chegaram a 1,416 milhões em abril, mais fracas do que as expectativas de 1,437 milhões.
O presidente Joe Biden e o principal republicano do Congresso dos EUA, Kevin McCarthy, expressaram na quarta-feira seu compromisso de chegar a um acordo para aumentar o limite da dívida federal e evitar uma inadimplência potencialmente catastrófica da dívida dos EUA. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, afirmou na quarta-feira que não acredita que os Estados Unidos vão deixar de pagar sua dívida, embora ambas as partes ainda não tenham chegado a um acordo. Além disso, a Casa Branca confirmou um relatório de que Biden interromperia sua viagem à Austrália e Papua Nova Guiné e retornaria a Washington no domingo para supervisionar as negociações do teto da dívida com os republicanos.
Enquanto isso, grandes empresas como Walmart (WMT), Applied Materials (AMAT) e Ross Stores (ROST) devem divulgar seus ganhos trimestrais hoje.
Hoje, todos os olhos estão voltados para o Índice de Manufatura do Fed da Filadélfia dos EUA em algumas horas. Os economistas, em média, preveem que o Índice de Manufatura do Fed da Filadélfia em maio ficará em -19,8, em comparação com o valor anterior de -31,3.
Além disso, os investidores provavelmente se concentrarão nos dados de vendas de casas existentes nos EUA, que estavam em 4,44 milhões em março. Os economistas prevêem que o novo número seja de 4,30 milhões.
Os dados iniciais de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA também serão divulgados hoje. Os economistas estimam que esse número seja de 254 mil, em comparação com o valor da semana passada de 264 mil.
Além disso, os investidores provavelmente se concentrarão nos discursos do governador do Fed, Philip Jefferson, e da presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, para obter novos insights sobre a trajetória da política monetária do Fed.
Nos mercados obrigacionistas, as taxas dos Estados Unidos a 10 anos situam-se em 3,597%, +0,42%.
Os futuros do Euro Stoxx 50 subiram +1,23% esta manhã, já que os participantes do mercado estavam otimistas sobre um possível avanço nas negociações do teto da dívida dos EUA. Os ganhos em ações automotivas, de tecnologia e de bancos estão levando o mercado geral à alta. Enquanto isso, o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, disse na quarta-feira que o BCE praticamente concluiu sua campanha de aperto monetário, mas ainda há “um caminho a percorrer”. No setor corporativo, o Bt Group Plc (BT-A.LN) caiu mais de -8% depois que a maior operadora de rede do Reino Unido disse que planeja cortar sua força de trabalho em até 42% até 2030.
A lista de dados econômicos europeus está praticamente vazia na quinta-feira.
As bolsas de valores asiáticas fecharam hoje no verde. O Shanghai Composite Index (SHCOMP) da China fechou em +0,40%, e o Nikkei 225 Stock Index (NIK) do Japão fechou em alta de +1,60%.
O Shanghai Composite da China fechou em alta hoje após dois dias consecutivos de perdas, com os investidores comprando ações bancárias e relacionadas a IA depois que uma enxurrada de dados econômicos fracos mostrou que a recuperação econômica do país estava perdendo força. As ações de tecnologia listadas em Hong Kong também ganharam terreno na quinta-feira, com o Alibaba Group subindo mais de 2% antes de seus resultados de ganhos. Ao mesmo tempo, a Nomura rebaixou sua previsão de crescimento para o ano inteiro na China de 5,9% para 5,5%. Nomura também reduziu a previsão do PIB da China para 2024 de 4,4% para 4,2%.
O índice de ações Nikkei 225 do Japão fechou em forte alta hoje, atingindo uma alta de 20 meses, com os planos de investimento em fabricação de chips e dados comerciais razoáveis de abril elevando o sentimento do mercado. Dados divulgados na quinta-feira mostraram que o déficit comercial do país caiu quase pela metade em abril. Enquanto isso, o primeiro-ministro Fumio Kishida reuniu-se com os chefes dos maiores fabricantes de chips do mundo na quinta-feira para impulsionar o setor doméstico de semicondutores do Japão. Executivos da Micron Technology Inc. à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. disseram que considerariam investir mais no Japão. Com base nisso, as ações da fabricante de equipamentos de teste de chip Advantest subiram cerca de +8%. Outras ações de chips também ganharam terreno, com a Tokyo Electron Ltd e a Renesas Electronics Corp ganhando mais de +5%. Em outras notícias, o Sony Group Corp subiu mais de 6% depois que o conglomerado disse que estava considerando se separar e listar sua divisão financeira. O Nikkei Volatility, que leva em conta a volatilidade implícita das opções do Nikkei 225, fechou em alta de 3,13% e atingiu uma nova alta de 1 mês de 17,78.
“Embora as exportações tenham desacelerado em relação ao mês anterior, esse resultado ainda foi relativamente bom em comparação com outros países do nordeste asiático. Os resultados comerciais de abril apoiam ainda mais nossa visão de que a economia japonesa permanecerá em um caminho de recuperação”, disse o ING em nota.
As exportações japonesas de abril ficaram em +2,6% a/a, mais fracas do que as expectativas de +3,0%.
As importações japonesas de abril chegaram a -2,3% a/a, mais fracas do que as expectativas de -0,3%.
A balança comercial japonesa de abril foi relatada em -432,4 bilhões, mais forte do que as expectativas de -613,8 bilhões.
