Ações e rendimentos dos EUA sobem após ata do Fed, com dados de inflação em foco.

As ações globais avançaram na quarta-feira, junto com os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, enquanto os investidores assimilavam as atas da reunião de setembro do Federal Reserve e aguardavam dados de inflação em busca de pistas sobre a trajetória da taxa de juros do banco central.

A ata da reunião mostrou que uma “maioria substancial” de autoridades do Federal Reserve dos EUA apoiou o início de uma era de política monetária mais flexível com um corte exagerado de meio ponto percentual nas taxas, mas pareceu haver um acordo ainda mais amplo de que a medida inicial não comprometeria o Fed com nenhum ritmo específico de redução de taxas no futuro.

As ações dos EUA mantiveram ganhos após a ata, mas o avanço na sessão foi contido em parte por uma queda de 2,5% nas ações da Alphabet (GOOG), controladora do Google, depois que o Departamento de Justiça dos EUA disse que pode pedir a um juiz que force a empresa a alienar partes de seus negócios.

O Dow Jones Industrial Average subiu 346,47 pontos, ou 0,82%, para 42.426,84, o S&P 500 subiu 25,84 pontos, ou 0,45%, para 5.776,97 e o Nasdaq Composite subiu 57,66 pontos, ou 0,32%, para 18.240,58.

Os investidores reduziram as expectativas de cortes agressivos nas taxas pelo Fed após o forte relatório de empregos dos EUA da semana passada. Eles também monitorarão os dados de inflação na quinta-feira na forma do índice de preços ao consumidor (IPC) para obter insights sobre o caminho da taxa do Fed, enquanto a temporada de lucros corporativos começa com os lucros bancários na sexta-feira.

“Há muita coisa acontecendo no mercado agora”, disse Anthony Saglimbene, estrategista-chefe de mercado da Ameriprise Financial em Troy, Michigan.

“O cenário macro é sólido, é provável que haja alguma agitação em torno das expectativas de corte de juros entre agora e o fim do ano. Realmente a chave para o mercado nas próximas semanas é a temporada de lucros.”

Depois de precificar completamente um corte de pelo menos 25 bps na semana passada, com uma chance de 35,2% de um segundo corte consecutivo de 50 bps, o mercado está apostando em uma chance de 79,4% de um corte de 25 pontos-base na reunião de novembro do Fed, e uma chance de 20,6% de manter as taxas estáveis, mostrou a ferramenta FedWatch da CME. As expectativas para um corte em novembro diminuíram ligeiramente após as atas do Fed.

A presidente do Federal Reserve Bank de Dallas, Lorie Logan, disse que apoiou o corte exagerado nas taxas do mês passado, mas quer reduções menores no futuro, dados os riscos de alta “ainda reais” para a inflação e as “incertezas significativas” sobre as perspectivas econômicas.

O indicador MSCI de ações em todo o mundo subiu 2,12 pontos, ou 0,25%, para 846,90 e estava a caminho de uma segunda sessão consecutiva de ganhos. Na Europa, o índice STOXX 600 fechou em alta de 0,66%, impulsionado em parte pelas montadoras, já que o índice se recuperou de um declínio na sessão anterior.

O rali das ações da China sofreu um curto-circuito, com o índice Shanghai Composite e o índice CSI300 sofrendo suas maiores quedas percentuais em um dia desde fevereiro de 2020.

O principal escritório de informações da China disse que o Ministério das Finanças detalhará planos de estímulo fiscal para impulsionar a economia em uma entrevista coletiva no sábado.

Os rendimentos dos EUA estavam modestamente mais altos após os comentários de Logan e as atas do Fed, bem como um leilão de notas de 10 anos. O rendimento das notas de referência dos EUA de 10 anos ganhou 3,4 pontos-base para 4,069%, enquanto o rendimento das notas de 2 anos, que normalmente se move em sintonia com as expectativas da taxa de juros, subiu 2,8 pontos-base para 4,007%.

O rendimento do título de 10 anos ultrapassou 4% pela primeira vez em dois meses no início da semana.

O índice do dólar, que mede a moeda norte-americana em comparação a uma cesta de moedas, subiu 0,39%, para 102,89, com o euro caindo 0,38%, para US$ 1,0938.

Em relação ao iene japonês, o dólar se fortaleceu 0,73%, para 149,27. A libra esterlina enfraqueceu 0,28%, para US$ 1,3067.

O dólar neozelandês enfraqueceu 1,35% em relação ao dólar norte-americano, para US$ 0,6055, depois que o banco central cortou as taxas de juros em 50 pontos-base e deixou a porta aberta para mais.

Os preços do petróleo bruto caíram pela segunda sessão consecutiva, devido ao aumento dos estoques de petróleo bruto dos EUA, enquanto o risco de interrupções no fornecimento iraniano causadas pelo conflito no Oriente Médio e pelo furacão Milton nos Estados Unidos restringiram a queda nos preços.

O petróleo bruto dos EUA caiu 0,38%, para US$ 73,29 o barril, e o Brent caiu para US$ 76,59 o barril, queda de 0,76% no dia.

Source: https://buystocks.co.uk/news/stocks-us-yields-higher-after-fed-minutes-as-inflation-data-eyed/