Ações da Porsche sobem na estreia em Frankfurt

As ações da Porsche subiram em sua estreia no mercado de ações na quinta-feira, em uma das maiores ofertas públicas da Europa de todos os tempos.

As ações da icônica marca de carros esportivos foram inicialmente negociadas a 84 euros (US$ 81) na manhã de quinta-feira, depois de terem sido cotadas no topo de sua faixa na quarta-feira, a 82,50 euros. Valoriza a empresa em cerca de 75 bilhões de euros.

Às 9h30, horário de Londres, as ações de quinta-feira haviam se estabilizado em 84,50 euros. A controladora Volkswagen está oferecendo 911 milhões de ações, uma referência ao famoso modelo 911 da Porsche.

“Hoje é um grande dia para a Porsche e um grande dia para a Volkswagen”, disse Arno Antlitz, diretor financeiro da Volkswagen, ao “Squawk Box Europe” da CNBC na quinta-feira.

A organização sabia que o IPO seria bem-sucedido, segundo Antlitz, citando “fortes finanças” e “uma estratégia muito convincente para o futuro”.

“Estávamos convencidos, apesar do ambiente desafiador, que esse IPO seria bem-sucedido e estávamos certos”, disse ele a Annette Weisbach, da CNBC.

Antes do início das negociações, as reações foram positivas, com os principais investidores já reivindicando cerca de 40% das ações em oferta, segundo a Reuters. Até agora, única proprietária da Porsche AG, a Volkswagen está reduzindo sua participação na empresa de carros esportivos, com uma fatia de 12,5% sendo listada.

A listagem de ações deve dar à Porsche um impulso financeiro de 19,5 bilhões de euros, dando à empresa mais flexibilidade financeira em termos de veículos elétricos, segundo a Volkswagen.

A listagem histórica ocorre em um momento de instabilidade do mercado, à medida que a indústria automobilística continua a sentir os efeitos da guerra na Ucrânia, e as avaliações de outras montadoras de luxo, incluindo Aston Martin, Ferrari, BMW e Mercedes-Benz, caíram nos últimos meses.

“A Porsche AG se separou completamente das tendências negativas do mercado”, disse um investidor à Reuters, traduzido pela CNBC. Acredita-se que as empresas estejam adiando a abertura de capital por causa das condições atuais do mercado.

O IPO não deve ser um pioneiro para outras empresas seguirem o exemplo, já que a Porsche continua sendo uma marca particularmente forte com uma posição de mercado única. A Volkswagen anunciou inicialmente seus planos de abrir o capital da Porsche em 5 de setembro.

A Antlitz também abordou a escassez de semicondutores em andamento, que continuará sendo um problema este ano.

“Esperamos uma oferta melhor em 2023, mas esperamos um alívio da escassez em 2024”, disse Antlitz à CNBC.