Os mercados asiáticos começaram um mês provavelmente importante com cautela, com ações majoritariamente em baixa e rendimentos dos títulos do Tesouro próximos às máximas de três meses na sexta-feira, enquanto os investidores aguardam os dados da folha de pagamento dos EUA, embora um corte nas taxas na próxima semana já esteja amplamente previsto.
Os investidores estão aguardando o relatório de folhas de pagamento não agrícolas de sexta-feira, antes da eleição presidencial dos EUA na terça-feira e da reunião de política do Federal Reserve no dia seguinte.
O petróleo estendeu sua alta, com os preços do Brent subindo quase 2% para US$ 74,13 o barril, em relatos de que o Irã estava preparando um ataque retaliatório a Israel a partir do território iraquiano nos próximos dias. [O/R]
Após uma liquidação durante a noite, os futuros da Nasdaq subiram 0,3% graças a um salto de 5,3% na Amazon após o sino, o que adicionou US$ 104 bilhões ao seu valor de mercado. A gigante da tecnologia registrou lucro no terceiro trimestre acima das estimativas de Wall Street, ajudada por vendas favoráveis no varejo.
A atribulada Intel também surpreendeu com projeções otimistas de receita, fazendo com que suas ações subissem 7% após o fechamento.
Na Ásia, o índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão caiu 0,3% e caiu 1,9% na semana.
O Nikkei de Tóquio caiu 2,1%, já que um iene mais forte obscureceu a perspectiva para os exportadores japoneses. O iene se manteve em 152,06 por dólar, tendo subido cerca de 1% durante a noite, já que comentários menos dovish do governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, mantiveram a porta aberta para um aumento da taxa de fim de ano. [.T]
As blue chips da China subiram 0,1%, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,4% depois que uma pesquisa privada mostrou que a atividade industrial da China voltou a se expandir em outubro.
Durante a noite, as ações da Meta Platforms, dona do Facebook, caíram 4% e a Microsoft afundou 6%, apesar de ambas as empresas terem superado as estimativas de lucro. Os investidores estavam preocupados que a crescente inteligência artificial pudesse afetar seus lucros.
Salvo uma grande surpresa no relatório de folha de pagamento dos EUA, um corte de um quarto de ponto percentual na taxa pelo Fed está 94% precificado depois que dados mostraram que o consumo nos EUA permaneceu saudável e indicadores de inflação apontam para redução das pressões de preços.
Economistas esperam que a economia dos EUA crie 113.000 empregos em outubro, embora os riscos sejam positivos, já que a pesquisa do setor privado apontou fortes ganhos de empregos e que os pedidos de auxílio-desemprego foram menores do que o esperado.
O Goldman Sachs, no entanto, espera apenas 95.000 novos empregos em outubro, enquanto a TD Securities também prevê um aumento de apenas 70.000.
“Furacões e a greve da Boeing são o nome do jogo em outubro, e esperamos que essa combinação de choques distorça fortemente os números de empregos deste mês. Subjacente a isso, porém, dados de alta frequência já apontavam para um mês de contratações mais lento do que setembro”, disseram analistas da TD Securities em nota.
No mercado de câmbio, a libra ficou próxima das mínimas de dois meses e meio de US$ 1,2891 e os rendimentos dos títulos britânicos subiram, já que os investidores avaliaram que o novo orçamento do governo do Reino Unido aumentaria a inflação e faria com que o Banco da Inglaterra cortasse as taxas de juros mais lentamente.
Os rendimentos do Tesouro pairaram perto das máximas de três meses. Os rendimentos de dois anos subiram 7 pontos-base esta semana para 4,1702%, apenas um pouco abaixo de sua máxima de três meses de 4,2180%, enquanto os rendimentos de referência de 10 anos subiram 5 pontos-base esta semana para 4,2840%.
Os preços do ouro caíram 1,5% durante a noite e permaneceram estáveis em US$ 2.745,69 a onça.
