As ações asiáticas caíram e os preços do ouro subiram na segunda-feira, à medida que o sentimento de risco foi afetado após o ataque retaliatório do Irã a Israel ter alimentado temores de um conflito regional mais amplo e mantido os comerciantes nervosos.
O dólar atingiu um novo máximo dos últimos 34 anos face ao iene, devido às crescentes expectativas de que as fortes pressões inflacionistas nos Estados Unidos manterão as taxas mais elevadas durante mais tempo.
Os mercados na Ásia começaram a semana cautelosos. O índice mais amplo de ações da Ásia-Pacífico do MSCI fora do Japão caiu 0,7% depois que o Irã, na noite de sábado, lançou drones e mísseis explosivos contra Israel em retaliação a um suposto ataque israelense ao seu consulado na Síria, em 1º de abril.
Isto marcou o primeiro ataque direto do Irão ao território israelita.
A ameaça de uma guerra aberta que irrompe entre os arqui-inimigos do Médio Oriente e que se arrasta nos Estados Unidos deixou a região em suspense. O presidente dos EUA, Joe Biden, alertou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que os EUA não participarão numa contra-ofensiva contra o Irão.
Israel disse: “A campanha ainda não acabou”.
O Nikkei do Japão caiu mais de 1%, enquanto o índice S&P/ASX 200 da Austrália perdeu 0,6%.
O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,8%.
A escalada das tensões também provocou uma fuga para a segurança, que fez com que o ouro subisse 0,51%, para US$ 2.356,39 a onça, e o dólar, um porto seguro, subisse amplamente, ampliando seu aumento de 1,6% em relação à semana passada. [GOL/]
Os preços do petróleo, no entanto, dificilmente reagiram às notícias, uma vez que os comerciantes tinham precificado em grande parte um ataque retaliatório do Irão que provavelmente perturbaria ainda mais as cadeias de abastecimento. Isso fez com que os futuros do petróleo Brent atingissem um pico de US$ 92,18 por barril na semana passada, o nível mais alto desde outubro.
O Brent caiu 0,5%, para US$ 90,01 por barril, enquanto os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA caíram cerca de 0,6%, para US$ 85,13 por barril. [O/R]
“Os principais riscos para a economia global são saber se isto agora se transforma num conflito regional mais amplo e qual será a resposta nos mercados energéticos”, disse Neil Shearing, economista-chefe do grupo Capital Economics.
“Um aumento nos preços do petróleo complicaria os esforços para trazer a inflação de volta à meta nas economias avançadas, mas só terá um impacto material nas decisões do banco central se os preços mais elevados da energia se transformarem na inflação subjacente.”
Enquanto isso, os futuros de ações dos EUA subiram, após uma forte liquidação em Wall Street na sexta-feira, uma vez que os resultados dos principais bancos dos EUA não impressionaram. [.N]
Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq subiram 0,15% cada.
“As manchetes geopolíticas estarão presentes”, disse Chris Weston, chefe de pesquisa da Pepperstone.
“O mercado está realmente tentando entender o que está acontecendo. A visibilidade deles em relação ao risco de preço neste mercado tornou-se um pouco mais problemática, e acho que quando você não tem essa visibilidade, você obtém maior volatilidade. são.”
REPENSAR TAXAS
Noutras áreas, os rendimentos do Tesouro dos EUA mantiveram-se perto dos seus máximos recentes, à medida que os investidores reduziam as suas expectativas quanto ao ritmo e à escala dos cortes de taxas por parte da Reserva Federal este ano. [US/]
O rendimento de referência de 10 anos ficou em 4,5277%, enquanto o rendimento de dois anos manteve-se perto do nível de 5% e ficou em 4,8966%.
Uma série contínua de dados económicos resilientes dos EUA, especialmente o relatório de inflação mais quente do que o esperado da semana passada, contribuiu para a visão de que as taxas dos EUA poderiam permanecer mais elevadas durante mais tempo e que é improvável que um ciclo de flexibilização da Fed tenha início em Junho.
Os futuros apontam agora para cerca de 50 pontos base de flexibilização esperada para este ano, um enorme retrocesso em relação aos 160 pontos base que foram cotados no início do ano.
Essa mudança radical na perspectiva da taxa, por sua vez, causou uma ruptura no dólar, empurrando-o para o pico de 34 anos de 153,69 ienes na segunda-feira.
O euro e a libra esterlina também ficaram próximos dos mínimos de cinco meses. [FRX/]
“Atualizámos as nossas previsões para o FOMC dos EUA, adiando o momento do início do ciclo de corte das taxas de juro para setembro de 2024, em relação a julho anterior”, disse Kristina Clifton, economista sénior do Commonwealth Bank of Australia.
“O IPC dos EUA tem sido mais forte do que o esperado durante os primeiros três meses de 2024. Esperamos que seja necessária uma série de impressões de inflação de 0,2%/mês ou menos para dar ao Fed a confiança de que a inflação pode permanecer sustentadamente mais baixa e que as taxas de juros não precisam permanecer em um nível restritivo.”
Uma série de legisladores do Fed devem falar esta semana, incluindo o presidente Jerome Powell, que poderá dar mais clareza sobre a trajetória futura das taxas de juros dos EUA.
A mudança nas expectativas de taxas interrompeu a forte recuperação do bitcoin depois que a maior criptomoeda do mundo bateu repetidamente novos recordes este ano, graças aos fluxos para novos fundos negociados em bolsa de bitcoin à vista e às expectativas de cortes iminentes do Fed.
O Bitcoin caiu mais de 2%, para US$ 65.536, depois de cair para menos de US$ 62.000 no domingo. [FTX]
