Ações observam perda semanal de 3%, dólar em alta antes dos dados de empregos nos EUA

As ações mundiais caminhavam para uma perda de 3% na semana, enquanto o dólar atingiu máximas de 24 anos em relação ao iene pelo segundo dia na sexta-feira, antes dos principais dados de empregos nos EUA, enquanto os investidores se preparam para aumentos agressivos das taxas do Federal Reserve.

Novos bloqueios na China também estão alimentando preocupações com o crescimento global, enquanto os altos custos de energia como resultado da guerra na Ucrânia estão pesando nos mercados europeus.

“O mercado está focado em quão agressivo o Fed será com seu ciclo de alta”, disse Giles Coghlan, analista-chefe de câmbio da HYCM, apontando que as expectativas de taxas mais altas se solidificaram desde um discurso na semana passada do presidente do Fed, Jerome. Powell na conferência de bancos centrais de Jackson Hole.

Os mercados estão preocupados com “a desaceleração da China, recessão na zona do euro e um Fed hawkish”, acrescentou.

O índice de ações mundiais MSCI (.MIWD00000PUS) se estabilizou acima dos mínimos de 6 semanas estabelecidos na sessão anterior, mas estava caminhando para sua terceira semana consecutiva de perdas.

Os futuros do S&P dos EUA ficaram estáveis após o índice S&P 500 (.SPX) subir 0,3% na quinta-feira.

Espera-se que os números da folha de pagamento não-agrícola dos EUA com vencimento às 1230 GMT de sexta-feira mostrem que 300.000 empregos foram adicionados no mês passado, enquanto o desemprego pairou em 3,5%.

Dados fortes são vistos fortalecendo a capacidade do Fed de aumentar as taxas para conter a inflação sem prejudicar o crescimento.

Os mercados futuros precificaram até 75% de chance de o Fed subir 75 pontos base em sua reunião de política monetária de setembro, em comparação com uma probabilidade de 69% um dia atrás.

As ações europeias (.STOXX) também recuaram das mínimas de 6 semanas de quinta-feira, ganhando 0,5%, enquanto o FTSE da Grã-Bretanha (.FTSE) subiu 0,4%.

Na Europa, os temores de uma recessão estão aumentando, com uma pesquisa mostrando na quinta-feira que a atividade manufatureira na zona do euro caiu novamente no mês passado, com os consumidores sentindo o aperto de uma crise de custo de vida aprofundando os cortes de gastos.

O dólar americano atingiu máximas de 24 anos em relação ao iene de baixo rendimento antes de reduzir os ganhos para se estabilizar em 140,28.

O índice do dólar, que mede seu desempenho em relação a uma cesta de seis moedas, caiu 0,24% após atingir uma alta de 20 anos na sessão anterior.

O euro subiu 0,4%, para US$ 0,9985.

Nos mercados de títulos, o rendimento dos títulos de referência de dois anos caiu 2 pontos base para 3,5006%, enquanto o rendimento dos títulos de 10 anos caiu 1 pb para 3,2537%.

Os rendimentos dos títulos alemães de 10 anos subiram 1,5 bps para 1,579%.

O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) caiu 0,5%, indo para seu pior desempenho semanal desde meados de junho, com uma queda de 3,6%, à medida que as expectativas crescentes de aumentos agressivos das taxas globais atingiram ativos de risco.

O Nikkei do Japão (.N225) caiu 0,1%, os blue chips chineses (.CSI300) caíram 0,5%, o índice Hang Seng de Hong Kong (.HSI) caiu 0,9% e a Coreia do Sul (.KS11) caiu 0,3%.

A metrópole chinesa de Chengdu, no sudoeste da China, anunciou na quinta-feira o bloqueio de seus 21,2 milhões de habitantes, enquanto o centro de tecnologia de Shenzhen também lançou novas regras de distanciamento social à medida que mais cidades chinesas tentavam combater surtos recorrentes de COVID-19.

Analistas da Nomura disseram que o que está se tornando mais preocupante é que os pontos críticos da COVID-19 na China estão se afastando de regiões e cidades remotas para províncias que importam muito mais para a economia nacional da China.

“Mantemos a visão de que a China manterá sua política de zero COVID até março de 2023, quando a remodelação (de liderança) estiver totalmente concluída, mas agora esperamos um ritmo mais lento de flexibilização da política de zero COVID após março de 2023”, disse Nomura.

Os preços do petróleo caíram 3% durante a noite antes de recuperar algum terreno na sexta-feira, mas estavam a caminho de registrar fortes perdas semanais por temores de que as restrições do COVID-19 na China e o fraco crescimento global atinjam a demanda.

Os contratos futuros de petróleo Brent subiram 2%, para US$ 94,15 por barril, enquanto os futuros de petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subiram 1,75%, para US$ 88,34 por barril.

O ouro à vista subiu 0,35%, para US$ 1.701 por onça.